自定义业务模板

适用于公司存在多种业务，不同业务类型的客户需要记录的字段不同的场景。

1、业务模板暂时只支持客户模块

业务模板列表中，默认无业务模板，用户可新增。2、新增业务类型

（1）业务模板名称不可重复；

（2）可选择已有模板进行复制；

（3）适用角色可新增该类型的客户；

（4）不选择适用角色则全公司可用；

（5）某用户对应的角色无可用模板则不可新增客户。

3、字段设置

（1）点击字段“设置”可进行设置该模板中字段的启用、常用、必填；

（2）所有字段均可选择；

（3）每个模板单独设置。

4、删除

某业务模板下存在客户，则该业务模板不能删除。

5、禁用

业务模板禁用后，将不可再新增该类型的客户。

6、启用了业务模板后，客户自定义业务字段处将不再显示字段的启用、常用、必填设置项 7、启用了业务模板后
若某用户对应的角色，存在多个可用的业务模板，他在新增客户时需先选择业务类型，如下

8、客户列表页

客户列表可以切换为特定业务类型的客户列表，切换后只显示该类型的客户，筛选、显示列、搜索仅显示该模板启用的字段。
注：

未启用业务模板时新增的客户，启用月我们把后再次编辑时需先选择业务类型，再进行编辑；

暂不支持更改客户的业务类型；

客户查重、客户公海、字段权限均对所有业务类型的客户生效。