查重设置

查重功能用于防止录入重复的数据,可以根据公司实际的业务需要,设置查重的规则。默认已启用客户查重、线索查重,如果不需要查重,则可禁用查重功能。

线索查重可同时在客户和联系人当中查重。

查重字段

查重字段表示系统通过哪个字段的值来判断重复,一般to B业务的公司,使用客户名称字段查重即可(要求销售人员录入营业执照企业全称),如果是to C业务的公司,则可能需要通过手机、邮箱等字段查重。

在录入数据的时候,系统将根据此设置进行重复检测,如果有重复的数据,系统将提示创建者,并且不允许保存。

查重窗口表格字段

查重窗口表格字段表示在单独使用查重功能时,可以在查询结果页看到哪些信息(辅助查询者判断是否已有重复的数据)。

在使用查重功能时,如果查询到数据,系统将根据此设置显示结果。

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