客户审批
有时候需要通过审批来审核客户资料,或者通过审批人为避免数据重复发生撞单问题,这时候就可以开启客户审批。
开启客户审批后,新增客户需要审批,否则不可以添加商机、合同。
提交审批后,审批人将会受到审批通知,在审批界面上既可以看到客户和联系人的资料,还可以看到客户的动态:
如果设置了多级审批,则一级审批通过后会自动到下一级审批。审批通过之前,不能进入客户详情,不能为该客户添加商机、合同,但是可以对该客户写跟进,通过查重也可以查到该客户,也可以将该客户划入公海。
审批通过的客户也可以驳回审批。