进入客户详情页，点击添加再点击联系人，或者在客户全景的联系人模块的右上角点击“+”按钮，即可弹出新增联系人的窗口。新增联系人的窗口中，对应客户默认已选中当前客户。如果客户和联系人有匹配的字段（字段类型和字段名称都相同且如果是单选或多选字段还要求选项完全相同，两个字段就是匹配的），除电话、手机等号码类型的字段以外，其余字段均会自动填入新增联系人窗口。
新增联系人的窗口中，对应客户默认已选中当前客户。如果客户和联系人有匹配的字段（字段类型和字段名称都相同且如果是单选或多选字段还要求选项完全相同，两个字段就是匹配的），除电话、手机等号码类型的字段以外，其余字段均会自动填入新增联系人窗口。