导入客户至公海

导入客户至公海功能是方便用户一次性录入大批量的客户数据到公海中。比如你原来在excel表中的数据,或者从其他系统导出的数据,可通过导入客户至公海功能快速的导入到爱客CRM。

公海管理员点击“导入客户至公海”按钮,首先下载公海客户导入模板,录入数据到导入模板中,并选择该文件,上传完成后点击“开始导入”,系统即开始自动导入数据。如果有多个公海,请选择要导入哪个公海。

公海客户导入模板根据设置中心—自定义业务字段的设置自动生成,包括自定义业务字段中所有启用的字段。由于公海客户没有负责人和所属部门,所以导入模板中也是没有负责人和所属部门的。

导入过程中,系统会根据系统设置检查数据的格式、重复情况等。如果某些数据格式不正确或者重复了,则这些数据不会导入。系统会将正确的数据导入,错误的数据则会生成错误报告,你可以根据错误报告中的提示修改数据后重新导入。

公海客户的重复是根据查重设置中启用的客户查重字段判断的,任一字段重复均视为重复。

**注意Start**

需要注意的是,如果是从别的地方复制数据并张贴到导入模板,建议粘贴数据到导入模板时,不要直接粘贴,而是“右键”—“选择性粘贴”,选择“值”或者“文本”,这样可避免带入一些系统无法识别的格式导致导入失败。

**注意End**

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