导入联系人
导入联系人功能是方便用户一次性录入大批量的联系人数据。比如你原来在excel表中的数据,或者从其他系统导出的数据,可通过导入联系人功能快速的导入到爱客CRM。
点击“导入联系人”按钮,首先下载联系人导入模板,录入数据到导入模板中,并选择该文件,上传完成后点击“开始导入”,系统即开始自动导入数据。系统会根据客户名称将联系人录入到相应的客户下。联系人导入模板根据设置中心—自定义业务字段的设置自动生成,包括自定义业务字段中所有启用的字段。
导入过程中,系统会根据系统设置检查数据的格式、重复情况等。如果某些数据格式不正确或者重复了,则这些数据不会导入。系统会将正确的数据导入,错误的数据则会生成错误报告,你可以根据错误报告中的提示修改数据后重新导入。
可选择数据重复时的处理方式“不导入”、“覆盖导入”。其中,不导入是指,当导入数据与系统中已存在数据重复时不再将其导入系统;覆盖导入是指,当导入数据与系统中存在(单条)数据重复时,仍然导入到系统中,并覆盖掉已存在的数据。如果导入数据与系统中多条数据重复时,仍然不会覆盖导入。
联系人的重复是根据查重设置中启用的联系人查重字段判断的,任一字段重复均视为重复。
**注意Start**
需要注意的是,如果是从别的地方复制数据并张贴到导入模板,建议粘贴数据到导入模板时,不要直接粘贴,而是“右键”—“选择性粘贴”,选择“值”或者“文本”,这样可避免带入一些系统无法识别的格式导致导入失败。
**注意End**