新增客户
进入客户页面,点击“新增客户”,*号项为必填项,填写完数据后点击“保存”。
新增窗口默认只展示常用(在设置中心—自定义业务字段中设置)的字段,点击“展开更多信息”可填写全部字段。
如果点击“保存”,系统会新增一个客户并刷新列表上的数据。如果点击“保存并新增联系人”,则会在保存客户的同时弹出一个新的联系人窗口,可为该客户新增联系人。
点击“客户名称”旁边的搜索图标可弹出查重窗口,同时自动将“客户名称”中的内容作为查重关键词:

点击“客户名称”旁边的“V”图标可查询企业工商信息,如果该企业是工商注册企业,会弹出其工商信息: