有意向的销售线索，可以通过转成客户快速的录入为客户。线索转成客户窗口上，只显示客户、联系人以及商机中必填的字段。但是在转成客户的过程中，匹配（字段类型和字段名称都相同且如果是单选或多选字段还要求选项完全相同，两个字段就是匹配的）的字段的值会转到客户以及客户下联系联系人信息中（即便没有显示的字段）。
线索转成客户窗口上，只显示客户、联系人以及商机中必填的字段。但是在转成客户的过程中，匹配（字段类型和字段名称都相同且如果是单选或多选字段还要求选项完全相同，两个字段就是匹配的）的字段的值会转到客户以及客户下联系联系人信息中（即便没有显示的字段）。