1、一个客户是否划入公海按照以下逻辑判断

(1)客户的负责人是某公海的公海成员;

(2)该公海开启了自动划入规则;

(3)该客户的所属公海字段值并不是其他公海(可以是该公海,也可以没有值);

(4)该客户满足该公海的划入规则;

说明:

①客户的负责人同在多个公海时,客户只划入其所属公海,若所属公海字段值为空,则划入规则先生效的公海;

②导入客户至客户公海、转移客户至客户公海时,会将该客户的所属公海变更为该公海;自动划入客户公海时不更改其所属公海字段的值。

2、综上,判断一个客户的划入公海时间是否正确需要确认以下内容:

(1)客户负责人是否是公海成员,是几个公海的成员;

(2)客户负责人所在公海是否均开启了自动划入规则;

(3)这个客户的所属公海是哪个公海;

(4)最后再确认未跟进时间、创建时间、公海创建时间、客户跟进状态等。

大概率检查结果:①客户的所属公海与开启自动划入规则的公海不匹配;②客户负责人不是客户的所属公海的公海成员。

解决方案:将该客户手动转移至需要划入的公海,再转移回来。

3、导致客户划入公海时间不正确的错误设置

错误设置:建立两个公海,管理员将获得的客户信息导入(或转移)至公海A,让员工张三等在公海A中抢这些客户,公海A并不开启自动划入,仅管理管理员录入的客户;员工张三等同时是公海B的公海成员,公海B开启自动划入,希望员工张三等未及时跟进的客户可以划入公海B。

错误原因:①管理员将客户导入(或转移)至公海A后,这些客户的所属公海变为公海A;②公海A未开启自动划入,因此这些客户不会划入公海A;③虽然公海B开启了自动划入,但与这些客户的所属公海不匹配,因此也不划入公海B。

正确设置:不使用公海B,公海A开启自动划入规则。

4、常见问题

(1)如果重新编辑公海规则,会立即生效吗?

会。旧公海规则为“超过7天未跟进”会划入公海,如果修改为“超过15天未跟进”,划入公海时间会自动更新。 例:9.30号创建了客户A,从10.1~10.5号没有写过跟进,按照旧公海规则,会在10.7号划入公海,如果在10.5号修改了公海规则为15天未跟进,会在原未跟进天数上继续延期,也就是10.15号划入公海。

(2)划入公海时间为空白(不显示)?

a.超管负责的客户不受公海规则限制,所以没有划入公海时间。

b.不是超管,进入客户详情看一下客户所属公海是哪个,以下几种情况客户是不会划入公海的:

①客户的所属公海被删除;

②客户所属公海规则设置的是【不自动划入】;

③客户的负责人不在客户的所属公海的公海成员内。

【针对b】要是想让客户出现划入公海时间这一项的话:需要把这名员工 负责的客户重新划入到"可用的现有公海",再将该公海客户转移给A员工,这样 这个客户才会按照现所属公海规则走,也才会显示划入公海时间。

(3)我的客户应该是12.1号划入公海的,为什么1号没有划入公海,显示的是2号划呢?
后台日志查询,您11.1号调整过公海规则,更新的那天 11.1号生效,您更新的时间是下午18点49分,但是您划入公海的时间是当天早上5点。其实划入公海时间应该是12.1号的下午18点49分,但是因为没有满24小时不算一天就会推到第二天的早上5点划入公海

(4)为什么公海规则是2天未跟进会划入公海,现在客户显示未跟进天数为7天还没有划入呢?

看一下这个客户是不是拥有所属部门,在客户详情——客户资料——拉到最下面看一下<所属公海>,是不是其他公海。如果有了所属公海,就会按照该公海规则掉入。

(5)CRM 客户公海 【超过N天“未跟进”和超过N天“未成交”】这两个不能一块设置吗?

不能的。一个公海只能有一个公海规则,管理员可以设置多少天未跟进——此规则仅限制未成交客户,另一个公海设置多少天未成交会自动掉入公海,哪个公海规则先到,就会掉入哪个公海里。

如一个公海为10天未跟进会划入公海——此规则仅限制未成交客户;另一公海规则为15天未成交会划入公海。那么如果这个客户在第9天成交,就不会掉入公海了

(6)我创建两个公海,员工都在公海成员里,那么这个客户会掉入哪个公海? 公海A和公海B,这个客户先到哪个公海规则 就会先掉进哪个公海。

如果一个公海是10天未成交,另一个是10天未跟进,会掉进最先创建的公海里。
(7)公海都是通过什么来计算划入时间的?

【通过公海创建时间计算】
如:12.1号创建公海规则为5天未跟进会划入公海,把曾经超过5天没有跟进的客户负责人加入到公海成员中,会按照12.1号公海创建时间+5天为掉入公海的时间。
【通过获取客户的时间来计算】
如:创建公海规则为5天未跟进会划入公海。A是公海成员的员工,管理员B在12.10号转移给A员工一个10天未跟进的客户,那么这个客户的划入公海时间是12.10+5。
【通过公海启用时间来计算】

如:客户公海一直是不自动划入规则,公海成员客户为12.7号创建,截止12.12日为5天未跟进,当天重新开启公海规则为2天未跟进会划入公海,那么该客户的划入公海时间为12.12+2。

注:创建公海规则为5天未跟进会划入公海。如果客户公海创建时间是12.1号,A员工手里有一批客户的未跟进时间是30天,在12.10号这天把A员工加进公海成员中,那么当天A员工这批客户不会发送划入公海提醒,全部会在下午自动划入公海。

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