在线索、客户、商机、合同列表页，将鼠标放入最新跟进记录字段处，点击写跟进按钮，可以弹出写跟进窗口。
在线索、客户、商机、合同详情页，右侧销售动态处，点击“写跟进”按钮，也可以弹出写跟进窗口。
线索、客户、商机、合同写跟进所填写信息基本一致，客户、商机可关联联系人，线索、合同不可关联联系人。