爱客CRM帮助手册
爱客CRM简介
爱客CRM功能
- 线索
- 客户
- 客户公海
- 联系人
- 商机
- 合同
- 回款
- 产品
- 报表中心
  - 跟进记录报表
  - 销售预测报表
  - 销售漏斗报表
  - 业务新增汇总报表
  - 业绩目标完成度报表
  - 回款计划汇总报表
  - 产品销售汇总报表
  - 赢单商机汇总报表
  - 合同汇总报表
  - 拜访签到报表
  - 销售回款排名报表
  - 客户数量排名报表
  - 业绩目标完成度排名报表
  - 销售额排名报表
  - 线索转化率
  - 工作报告报表
  - 客户类型统计报表
  - 数据上报报表
  - 短信转化率报表
  - 短信到达率报表
  - 自定义报表
  - 呼出统计报表
  - 呼入统计报表
  - 呼出流水报表
  - 呼入流水报表
- 工作报告
- 跟进记录
- 业绩目标
  - 设置业绩目标
  - 查看业绩目标完成情况
- 费用报销
  - 新增费用
  - 编辑费用
  - 费用详情
  - 新增报销单
  - 编辑报销单
  - 报销单详情
  - 全部报销单
  - 我的报销单
  - 全部费用
  - 我的费用
  - 导出报销单
  - 导出费用
  - 报销单审批
- 数据上报
- 短信群发
  - 购买短信
  - 发送短信
- 呼叫中心
- 日志查询
- 工商查询
  - 开启工商查询
  - 使用方法
- 风险信息订阅
- 业绩提成
- 知识库
- 工作台
- 通知中心
  - 通知分类
- 任务
- 销售动态
- 附件
- 快捷编辑
- 自定义筛选
- 自定义显示列
- 搜索和查询
  - 全局搜索
  - 查询
系统设置
常见问题

Powered by GitBook

转移到其他公海

转移到其他公海

公海管理员可在公海客户列表勾选客户后批量转移到其他公海：

results matching ""

No results matching ""