添加协作人

合同的跟进,往往不仅仅只由负责人来负责,可能还需要其他销售人员协助,或者售后客服、技术支持等人员来协助跟进,这时,我们可以将这些人员添加为合同的协作人,协作人便可以和负责人一样一起跟进这个商机了。

添加协作人,有两种方式:

1、合同详情页,点击顶部“协作人”旁的小铅笔按钮,可选择用户,将其添加为该合同的协作人,协作人可以查看该合同的信息。2、合同详情页,勾选若干合同,点击“添加协作人”按钮,可选择用户,将其添加、替换为这些合同的协作人,也可移出协作人。需要注意的是,协作人对该合同具有和负责人几乎相同的权限,比如可以写跟进、编辑、关联产品、新增回款、开票等,但是不能转移给他人和删除合同。

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