销售动态

销售动态是体现跟进过程的时间线,通过销售动态可以直观的回溯完整的跟进过程。

线索的销售动态,记录从新增线索开始,跟进状态变化,跟进记录,新增附件,直到转成客户等内容。如果开通了电销版,还有期间的电话记录。

客户的销售动态,记录从新增客户开始,新增联系人、商机、合同,跟进状态变化,跟进记录,拜访签到,新增附件,以及来自商机、合同的销售动态等内容。如果开通了电销版,还有期间的电话记录。如果是从线索转为的客户,也可以看到线索阶段的销售动态。如果开启了审批,还有审批过程的内容。

商机的销售动态,记录从新增商机开始,跟进状态变化,跟进记录,新增附件等内容。如果开通了电销版,还有期间的电话记录。

合同的销售动态,记录从新增合同开始,新增回款计划、回款记录、开票记录,跟进状态变化,跟进记录,新增附件等内容。如果开启了审批,还有审批过程的内容。

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